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(编辑 若宇)总市值近400亿元的区域电力龙头粤电力A昨日晚间公告,预计上半年净利润8亿元-9.5亿元,去年同期亏损13.72亿元,同比扭亏为盈。Q1净利8842.95万元,据此计算,Q2净利预计7.12亿元-8.62亿元,环比增长705%-874%,单季净利料创2015年底以来新高。谈其上半年业绩扭亏为盈的原因,粤电力A在公告里表示,今年以来,公司发电量和上网电量稳步提高,发电收入明显增长。火电业务受益于燃料价格下降,盈利能力有所恢复,新能源业务保持稳定收益。另外,上半年,公司累计完成合并报表口径发电量565.51亿千瓦时,同比增加15.20%;累计完成合并报表口径上网电量534.81亿千瓦时,同比增加15.36%。值得一提的是,公司所属电力板块成为昨日热门概念之一,龙头股大连热电三连板,晋控电力、京能热力和广宇发展均涨停。随着各地气温持续攀升,多地迎来用电高峰。据报道,国家电网经营区域用电负荷持续走高,近期单日最大用电负荷已达8.6亿千瓦,同比增加7.77%。展望后市,国盛证券表示,高温席卷下居民及企业生产用电增多,2023年最高用电负荷将显著提升,重点看好火电与电力需求响应的投资机会。火电有望持续发挥“压舱石”作用,绿电转型有望拉动第二成长曲线、重塑估值,重点看好火电央企龙头、区域龙头。电力需求响应方面,能优化用电成本、减少峰值负荷的需求响应发展有望提速,重点推荐和关注企业微电网能效管理龙头。中国电力企业联合会预测,2023年全国电力供需总体紧平衡,预计全年全社会用电量增速在6%左右,部分区域部分时段电力供需偏紧。资料显示,粤电力主营火电、水电、新能源发电业务,是广东省能源集团(广东规模最大的能源企业)旗下唯一的上市平台,实际控制人为广东省国资委。按产品划分,公司售电收入占营业收入比重98.53%。公司曾在互动平台表示,十四五期间确定了立足广东、走向全国的新能源发展战略,目前在建的光伏项目布局在广东、内蒙古、甘肃、河北、山东、山西等地,装机规模超过300万千瓦,同时,公司十四五期间确定了新增煤电800万千瓦、气电1000万千瓦、新能源1400万千瓦的发展目标,截至2022年末,公司共计拥有风电、光伏等新能源装机约252.14万千瓦。国海证券杨阳6月29日研报指出,短期来看,粤电力A火电业绩有望逐季改善,中长期来看,煤电装机+绿电转型有望注入成长动力。考虑到煤价超预期下跌,我们上调公司盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为27.9/34.5/45.7亿元,PE分别为14/11/8倍。维持“买入”评级。不过值得注意的是,今年以来,因发电成本与售电价格倒挂挤压利润空间,不少天然气发电企业日子并不好过。粤电力A此前在接受调研时坦言,一段时期以来,由于天然气价格高企、气电电价传导机制不充分,新增气电机组承受亏损压力、履行保电责任。此外,业内表示,煤炭价格是影响国内电力行业的核心因素,若煤价上涨超预期,可能导致火电企业盈利能力下滑。
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